GLOBAL Patrimoine
GLOBAL Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine fondé en 2000. Dirigé par Roland LEPESANT, un expert certifié en planification financière européenne, le cabinet offre une gamme de services dans cinq domaines principaux : assurance, finance, immobilier, juridique et fiscal. Le cabinet se distingue par son approche globale du patrimoine, sa totale liberté de prescription et son engagement envers la proximité et la confidentialité.
Présentation du cabinet GLOBAL Patrimoine
Fondé en 2000, GLOBAL Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui se distingue par son expertise et son approche personnalisée. Sous la direction de Roland LEPESANT, titulaire d'un DES en gestion de patrimoine et d'un DEA en droit privé, le cabinet a su se forger une solide réputation dans le domaine de la gestion de patrimoine.
L'expertise de GLOBAL Patrimoine s'étend sur cinq domaines principaux : le conseil en assurance, le conseil financier, le conseil immobilier, le conseil juridique et le conseil fiscal. Cette approche globale permet au cabinet de fournir des solutions personnalisées qui répondent aux besoins spécifiques de chaque client, qu'il s'agisse de la création ou de la gestion d'un patrimoine déjà constitué.
L'une des forces de GLOBAL Patrimoine réside dans sa totale liberté de prescription. Contrairement aux membres d'un réseau commercial, le cabinet n'est pas contraint de promouvoir des produits "maison" ou de réaliser des objectifs de vente. Cette indépendance permet à GLOBAL Patrimoine de rechercher la meilleure offre chez ses partenaires, sans aucun parti pris.
Enfin, GLOBAL Patrimoine se distingue par son engagement envers la proximité et la confidentialité. Le cabinet construit une relation de proximité avec ses clients, basée sur la relation humaine, la disponibilité et la stabilité. De plus, toutes les interactions avec les clients sont réalisées dans la plus stricte confidentialité.
Les services proposés par GLOBAL Patrimoine
- Conseil en assurance
- Conseil financier
- Conseil immobilier
- Conseil juridique
- Conseil fiscal
Heading
Liins
EQUATIO Finances
K Patrimoine
LK Conseil
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
.webp)
