Grisbee
Grisbee est un cabinet de gestion de patrimoine en ligne qui offre une expérience unique sur le marché grâce à un outil innovant. Il propose des conseils personnalisés et des solutions d'investissement compétitives pour la gestion de votre patrimoine. Grisbee se distingue par son approche centrée sur le client et son engagement à fournir des services de qualité.
Description du cabinet Grisbee
Grisbee est un cabinet de gestion de patrimoine nouvelle génération qui se distingue par son approche innovante de la gestion de patrimoine en ligne. Le cabinet offre à ses clients un outil unique sur le marché, permettant une gestion efficace et personnalisée de leur patrimoine. Grisbee est reconnu pour son expertise et sa capacité à sélectionner les meilleurs assureurs et sociétés de gestion pour proposer des investissements compétitifs en matière d'épargne, de défiscalisation, de préparation de la transmission et de diversification.
L'outil de gestion de patrimoine en ligne de Grisbee permet aux clients de prendre en main leurs finances en quelques minutes. Le cabinet met un point d'honneur à garantir la sécurité et la confidentialité des données de ses clients, en mettant en place les meilleures solutions du marché. Grisbee propose également des guides en ligne pour aider ses clients à comprendre les différentes solutions d'investissement et à prendre les bonnes décisions patrimoniales en fonction de leurs objectifs.
Grisbee est également reconnu pour ses webinaires informatifs et ses articles sur la gestion de patrimoine. Le cabinet a récemment été récompensé pour son contrat d'assurance-vie maison, Grisbee Vie, qui a remporté l'Oscar du "meilleur contrat d'assurance-vie internet 2023" pour la deuxième année consécutive. Grisbee est donc non seulement un cabinet de gestion de patrimoine en ligne, mais aussi une source d'information précieuse pour ceux qui cherchent à comprendre et à optimiser leur patrimoine.
Les services proposés par le cabinet Grisbee
- Conseil en gestion de patrimoine en ligne
- Sélection des meilleurs assureurs et sociétés de gestion
- Propose des investissements compétitifs en matière d'épargne, de défiscalisation, de préparation de la transmission et de diversification
- Outil de gestion de patrimoine en ligne
- Guides en ligne sur les solutions d'investissement
- Webinaires informatifs sur la gestion de patrimoine
- Articles sur la gestion de patrimoine
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Auguste Patrimoine
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Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
