Iridium Patrimoine
IRIDIUM PATRIMOINE est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Moyeuvre-Grande, offrant un accompagnement personnalisé pour optimiser et sécuriser votre avenir financier. Leur équipe d'experts propose des solutions adaptées à chaque étape de votre vie, de la constitution à la transmission de votre patrimoine.
Description du cabinet IRIDIUM PATRIMOINE
Basé à Moyeuvre-Grande, IRIDIUM PATRIMOINE se distingue par son approche personnalisée en matière de gestion de patrimoine. Conscient que chaque individu possède des objectifs financiers uniques, le cabinet offre un accompagnement sur mesure pour optimiser et sécuriser votre avenir financier. Leur mission principale est de vous guider à travers les différentes étapes de la gestion patrimoniale, de la constitution à la transmission de vos actifs.
L'équipe d'IRIDIUM PATRIMOINE est composée d'experts dédiés qui prennent le temps de comprendre vos besoins spécifiques. En établissant une relation de confiance, ils analysent en profondeur votre situation financière, vos objectifs et vos contraintes pour proposer des stratégies adaptées. Cette approche détaillée garantit que chaque recommandation est alignée avec vos aspirations patrimoniales.
Parmi les services proposés, IRIDIUM PATRIMOINE excelle dans la planification financière, l'optimisation fiscale, les investissements immobiliers et la préparation à la retraite. Le cabinet réalise des diagnostics patrimoniaux complets, tenant compte de vos actifs, revenus et situation familiale, afin de vous proposer des solutions personnalisées en matière d'investissement, de fiscalité et de protection sociale.
En tant que cabinet indépendant, IRIDIUM PATRIMOINE sélectionne pour vous les meilleurs produits financiers disponibles sur le marché. Cette indépendance leur permet de vous offrir des solutions en prévoyance, assurances, épargne et investissements qui sont véritablement adaptées à vos besoins, avec pour objectif d'optimiser vos rendements tout en maîtrisant les risques.
Les services proposés par le cabinet IRIDIUM PATRIMOINE
- Planification financière personnalisée
- Optimisation fiscale
- Investissements immobiliers
- Gestion des actifs et augmentation des revenus passifs
- Assurances et protection des proches
- Préparation à la retraite
- Transmission de patrimoine
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Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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