JFD Patrimoine
Le cabinet JFD Patrimoine est un partenaire de confiance qui vous accompagne à chaque étape clé de votre vie pour sécuriser et valoriser votre patrimoine. Grâce à une expertise solide et multidisciplinaire, des outils d'analyse spécifiques et une équipe d'experts, le conseiller Jean-François Dano élabore la stratégie patrimoniale la mieux adaptée à vos projets. Le cabinet se positionne comme un référent juridique, fiscal et financier, proposant une stratégie d'investissement indépendante et sur-mesure.
Description du cabinet JFD Patrimoine
Le cabinet JFD Patrimoine est un acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine. Il s'engage à être à vos côtés à chaque étape clé de votre vie, avec l'objectif de sécuriser et valoriser votre patrimoine. Le cabinet est dirigé par Jean-François Dano, un conseiller doté d'une expertise solide et multidisciplinaire, qui utilise des outils d'analyse spécifiques pour élaborer la stratégie patrimoniale la mieux adaptée à vos projets.
Le cabinet JFD Patrimoine se positionne comme un partenaire de confiance, présent tout au long de votre vie et souvent sur plusieurs générations. Il sait organiser votre patrimoine et le mettre au service de vos projets en toute confiance. Que ce soit pour une première acquisition immobilière, le financement des études de vos enfants, un mariage ou une naissance, le cabinet vous aide à utiliser votre patrimoine pour réaliser vos projets de vie.
En tant que référent juridique, fiscal et financier, votre conseiller en gestion de patrimoine propose une stratégie d'investissement avec des solutions indépendantes et sur-mesure adaptées à vos enjeux. Il vous aide à organiser votre patrimoine, à valoriser votre épargne, à générer un revenu complémentaire et à optimiser votre fiscalité.
Le site du cabinet JFD Patrimoine a été financé avec l'aide du FEDER (REACT-UE), dans le cadre de la réponse de l'Union européenne à la pandémie COVID-19. L'Europe s'engage à La Réunion.
Les services proposés par le cabinet JFD Patrimoine
- Organisation patrimoniale
- Valorisation de l'épargne
- Génération de revenu complémentaire
- Optimisation fiscale
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Premium Conseils Patrimoine
La Financière Investissement
General Assurances Patrimoine
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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