J&G Conseil
J&G Conseil se positionne comme un acteur clé dans le domaine de la gestion de patrimoine, accessible à tous et pas seulement aux grandes fortunes. Ce cabinet se distingue par son engagement à accompagner ses clients dans les moments clés de leur vie, offrant des conseils de qualité pour optimiser la gestion de leur patrimoine.
Description du cabinet J&G Conseil
J&G Conseil est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui prône l'accessibilité de ses services à tous, indépendamment de la taille du patrimoine. Le cabinet met un point d'honneur à adopter une approche personnalisée pour chaque client, s'engageant à fournir des conseils de qualité qui répondent aux besoins spécifiques de chacun. Que ce soit pour la constitution d'un patrimoine, la préparation de la retraite, la transmission de patrimoine, ou la réduction d'impôts, J&G Conseil offre un accompagnement sur mesure.
Le cabinet se distingue par sa volonté d'être orienté à 360°, capable de répondre à l'ensemble des problématiques patrimoniales. Cette approche globale permet à J&G Conseil de proposer des solutions innovantes et adaptées, que ce soit pour financer un projet immobilier, se constituer un patrimoine, ou optimiser la fiscalité. Leur philosophie repose sur la création d'une relation de proximité durable avec leurs clients, garantissant une indépendance totale dans le choix des solutions préconisées, sans aucun lien capitalistique avec des assureurs ou autres groupements.
L'équipe pluridisciplinaire de J&G Conseil est offre un conseil objectif et personnalisé, grâce à une connaissance approfondie des différents domaines de la gestion de patrimoine. Le fonctionnement du cabinet est simple, efficace, et rigoureux, débutant par une connaissance approfondie du client, suivi d'un diagnostic patrimonial, et aboutissant à la proposition de solutions adaptées. Ce processus est complété par un suivi régulier, incluant l'arbitrage financier et la mise en place des solutions validées.
Les services proposés par le cabinet J&G Conseil
- Constitution de patrimoine : stratégies pour acquérir et gérer des biens immobiliers
- Financement de projet immobilier : accompagnement dans la recherche de financements, pour professionnels et particuliers
- Préparation de la retraite : conseils pour anticiper le financement de la retraite
- Transmission de patrimoine : solutions pour donations, démembrement, et assurance-vie
- Réduction d'impôts : stratégies pour minimiser la pression fiscale
- Protection sociale : conseils pour se prémunir contre les accidents de la vie
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Rhétorès Finance
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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