K Patrimoine
K Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Lille. Ils offrent des services d'audit de patrimoine, de consultation ponctuelle, et d'aide à la mise en place de stratégies d'investissement et patrimoniales.
Présentation du cabinet K Patrimoine
K Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Lille. Ils se spécialisent dans l'accompagnement de leurs clients dans l'audit de leur patrimoine et leurs projets d'investissement. Leur expertise s'étend à divers domaines d'investissement, y compris l'immobilier, l'assurance vie et les produits financiers.
Le cabinet offre également des services de défiscalisation et de bilan annuel, permettant à leurs clients de maximiser leur rendement et de minimiser leur charge fiscale. Leur approche est centrée sur la compétence, la stratégie et la sécurité, garantissant que les clients reçoivent des conseils de qualité et des solutions d'investissement adaptées à leurs besoins spécifiques.
Le cabinet K Patrimoine est dédié à fournir des services de gestion de patrimoine de qualité supérieure, en mettant l'accent sur la personnalisation et l'attention aux détails. Leur équipe d'experts travaille en étroite collaboration avec chaque client pour comprendre leurs objectifs financiers et développer une stratégie d'investissement qui répond à leurs besoins uniques. Que vous cherchiez à investir dans l'immobilier, à optimiser votre fiscalité ou à planifier votre retraite, K Patrimoine est là pour vous guider à chaque étape du processus.
Les services proposés par K Patrimoine
- Audit de patrimoine
- Consultation ponctuelle
- Solutions en matière de stratégie d’investissement
- Mise en place d'une stratégie patrimoniale
- Optimisation juridique et fiscale.
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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