La Financière Investissement
La Financière Investissement est un cabinet de conseil en investissement et gestion de patrimoine pour les particuliers et les entreprises. Avec plus de vingt ans d'expérience, ils offrent une approche intégrative et dynamique centrée sur l'humain. Le cabinet est composé d'une équipe pluridisciplinaire qui intervient dans l'ensemble des domaines de l'immobilier locatif et d'entreprise, de l'économie réelle et de la finance responsable.
Description du cabinet La Financière Investissement
La Financière Investissement est plus qu'un simple cabinet de conseil. Ils se positionnent comme le partenaire privilégié des particuliers, des professions libérales et des entreprises. Avec une expérience de plus de vingt ans, ils sont composés d'une équipe professionnelle et pluridisciplinaire qui intervient dans l'ensemble des domaines de l'immobilier locatif et d'entreprise, de l'économie réelle et de la finance responsable. Leur approche est délibérément centrée sur l'humain, ce qui leur permet de comprendre et de répondre aux besoins spécifiques de chaque client.
La Financière Investissement travaille en interprofessionnalité, fédérant une équipe de notaires, d'experts comptables et d'avocats à la Réunion et en Métropole. Leur objectif est de donner le meilleur d'eux-mêmes pour répondre aux attentes de leurs clients, tant au niveau du conseil que des solutions et des supports d'investissement. Ils sont présents à la Réunion depuis 2006, où ils sélectionnent pour leurs clients les meilleures opportunités immobilières du marché et les accompagnent sur place, tant sur le plan administratif que dans le choix du bien.
Les services proposés par le cabinet La Financière Investissement
- Conseil en investissement et gestion de patrimoine
- Immobilier locatif et d'entreprise
- Économie réelle et finance responsable
- Travail en interprofessionnalité avec notaires, experts-comptables et avocats
- Sélection des meilleures opportunités immobilières
- Accompagnement administratif et dans le choix du bien
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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