Lazareth Consulting
Lazareth Consulting est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et coaching budgétaire. Il offre une écoute attentive, des conseils adaptés, une étude personnalisée et un suivi tout au long de vos projets. Le cabinet est spécialisé dans la clientèle frontalière et s'adresse à tous, particuliers et sociétés.
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Description du cabinet Lazareth Consulting
Lazareth Consulting est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et coaching budgétaire basé à Thonon-les-Bains. Il est dirigé par Grégory Lazareth, conseiller patrimonial, conseiller en investissements financiers et coach budgétaire. Le cabinet propose une approche personnalisée pour aider ses clients à mieux gérer leur budget et leur patrimoine.
Lazareth Consulting est enregistré à l'ORIAS sous le numéro 19003525. Il est mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, mandataire d'intermédiaire en assurance, et conseiller en investissements financiers membre de la CNCEF Patrimoine, association agréée par l'AMF. Il est également agent commercial sous la Carte T d'Inovea Immobilier.
Le cabinet est spécialisé dans la clientèle frontalière, proposant des services adaptés à leurs besoins spécifiques. Il offre une écoute attentive, des conseils adaptés, une étude personnalisée et un suivi tout au long de vos projets. Le cabinet est en phase avec les besoins de ses clients et respecte leur personnalité.
Les services proposés par le cabinet Lazareth Consulting
- Conseil en gestion de patrimoine
- Coaching budgétaire
- Conseil en investissements financiers
- Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement
- Mandataire d'intermédiaire en assurance.
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Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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