Mallet Conseils
Le cabinet Mallet Conseils est un cabinet indépendant spécialisé en gestion de patrimoine et en accompagnement financier personnalisé. Il s’adresse aux particuliers, dirigeants et familles souhaitant structurer, optimiser et sécuriser leur patrimoine. Son approche repose sur une analyse globale des situations patrimoniales afin de proposer des stratégies adaptées aux objectifs de long terme. Le cabinet met l’accent sur la proximité, la pédagogie et la construction de solutions sur mesure.
.webp){kind=logo}
Le cabinet Mallet Conseils est un acteur indépendant du conseil en gestion de patrimoine, accompagnant une clientèle variée composée de particuliers, d’investisseurs et de chefs d’entreprise. Son rôle est d’aider ses clients à mieux comprendre, organiser et développer leur patrimoine à travers une approche structurée et personnalisée.
Le cabinet s’appuie sur une analyse complète des situations patrimoniales intégrant les dimensions financières, fiscales, juridiques et successorales. Cette vision globale permet de construire des stratégies adaptées aux objectifs de chaque client, qu’il s’agisse de préparation de la retraite, d’optimisation fiscale ou de développement d’un portefeuille d’investissements.
Mallet Conseils propose des solutions diversifiées incluant les placements financiers, l’investissement immobilier, ainsi que des dispositifs d’optimisation patrimoniale. L’accompagnement vise à sécuriser les actifs tout en recherchant des performances adaptées au profil de risque et aux objectifs de long terme.
Le cabinet se distingue par une approche centrée sur la relation humaine, la transparence et le suivi dans la durée. Chaque stratégie est construite de manière évolutive afin de s’adapter aux changements de situation personnelle, professionnelle ou fiscale des clients.
Les services proposés par le cabinet Mallet Conseils
- Audit et bilan patrimonial global
- Conseil en gestion de patrimoine
- Stratégies d’optimisation fiscale
- Investissements immobiliers
- Solutions de placements financiers
- Préparation et optimisation de la retraite
- Accompagnement en transmission de patrimoine
- Suivi et gestion personnalisée des investissements
Heading
Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
.jpeg)
ASCD
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
