Moneypargne
Moneypargne est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Toulouse. Il propose des conseils personnalisés pour optimiser votre patrimoine, avec une expertise particulière en défiscalisation. Le cabinet est adhérent à la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine.
Moneypargne : Votre partenaire de confiance pour la gestion de patrimoine à Toulouse
Moneypargne, un cabinet de gestion de patrimoine situé à Toulouse, se démarque par son approche personnalisée et son engagement à accompagner ses clients dans tous leurs projets d'avenir. Que ce soit pour la création, le développement ou la transmission de votre patrimoine, Moneypargne est là pour vous guider et vous aider à prendre les meilleures décisions.
Le cabinet offre une gamme complète de services, allant de la préparation de la retraite à la protection de votre famille. Un conseiller patrimonial dédié est à votre disposition pour vous aider à choisir la meilleure solution d'épargne en fonction de vos besoins et de vos objectifs.
Moneypargne est également spécialisé dans le conseil en défiscalisation. Le cabinet propose des solutions d'investissement immobilier ou de placements financiers pour vous permettre d'optimiser ou de réduire totalement vos impôts.
Les services proposés par Moneypargne :
- Conseil en gestion de patrimoine
- Préparation de la retraite
- Conseil en défiscalisation
- Investissement immobilier
- Placements financiers
- Protection de la famille
- Succession et transmission
L'objectif principal de Moneypargne est de répondre au mieux à vos besoins. Pour ce faire, le cabinet propose un bilan patrimonial, une première étape essentielle dans la démarche de conseil. Grâce à ce bilan, Moneypargne peut répondre au mieux à tous vos objectifs en gestion de patrimoine : réduction d'impôts, constitution de capital, épargne, préparation de la retraite, prévoyance, protection de votre famille, succession et transmission.
Enfin, Moneypargne est également reconnu pour son expertise en financement et en courtage de crédits. Le cabinet est titulaire du statut CIF et est donc en mesure d'étendre son action de conseil en investissement dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
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Centre du Patrimoine
Garonne Patrimoine
AT Gestion Privée
Cabinet Yassonowski
Wealth A7
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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