Objectif Patrimoine
Objectif Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Strasbourg. Ils se spécialisent dans l'immobilier d'investissement, les transactions, la défiscalisation et les placements financiers. Le cabinet est reconnu pour son professionnalisme et sa réactivité, comme en témoignent les nombreux avis positifs de ses clients.
Présentation d'Objectif Patrimoine
Objectif Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui offre une gamme complète de services pour aider ses clients à optimiser et à dynamiser leur patrimoine. Basé à Strasbourg, le cabinet est spécialisé dans l'immobilier d'investissement, offrant des conseils sur les transactions et la défiscalisation. Ils proposent également des services de placements financiers.
Le cabinet est reconnu pour son approche sur mesure, adaptée à la situation individuelle de chaque client. Cette approche flexible permet d'ajuster les conseils et les stratégies à tout moment, en fonction des besoins et des objectifs changeants du client. Leur engagement envers le professionnalisme et la réactivité est souligné par les nombreux avis positifs de leurs clients.
En plus de leurs services de conseil, Objectif Patrimoine offre également une sélection de résidences services, y compris des résidences pour seniors, des résidences d'affaires, des résidences étudiantes et des résidences de tourisme. Ces options d'investissement immobilier offrent des opportunités diversifiées pour les clients qui cherchent à élargir leur portefeuille.
Les services proposés par le cabinet :
- Conseil en gestion de patrimoine
- Immobilier d'investissement
- Transactions
- Défiscalisation
- Placements financiers
- Sélection de résidences services
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Galilée Gestion de Patrimoine
Nicolas Renaud
VIA AP
Solidus Invest
Strasbourg Patrimoine
APF Conseil
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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