Octopus Patrimoine
Octopus Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine privé et professionnel indépendant basé à Angers. Avec plus de 14 années d'expérience, il propose une gamme de solutions adaptées à chaque profil client. Le cabinet est reconnu pour ses valeurs éthiques fortes, sa transparence totale et un suivi personnalisé.
Description du cabinet Octopus Patrimoine
Octopus Patrimoine, situé au cœur d'Angers, est un cabinet de gestion de patrimoine privé et professionnel indépendant. Cette indépendance, chère à l'établissement, lui confère une liberté dans la sélection des solutions, permettant ainsi de proposer à sa clientèle une vaste palette de services adaptés à chaque profil, sans contraintes liées à des affiliations externes. Le cabinet se distingue non seulement par son approche sur-mesure, mais aussi par son engagement profond envers des valeurs éthiques fortes. Ces valeurs se traduisent par une transparence totale dans toutes les interactions, ainsi qu'un suivi personnalisé axé sur le long terme, garantissant que les intérêts du client sont toujours au premier plan.
Les experts en gestion de patrimoine d'Octopus Patrimoine sont le pilier de cette institution. Ils partagent et incarnent ces valeurs, mettant leur expertise au service d'une clientèle variée. Cette clientèle, riche en diversité, comprend des particuliers de tous horizons, des entreprises de différentes tailles et des institutionnels. Elle s'étend sur l'ensemble du territoire national, avec une présence notable en Île de France, dans le Grand Ouest, mais aussi parmi les expatriés qui cherchent à gérer efficacement leur patrimoine depuis l'étranger.
Avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine, Octopus Patrimoine a su bâtir une réputation solide. La confiance accordée par des centaines de clients témoigne de l'excellence de ses services. Cette excellence est d'ailleurs reconnue au niveau national, le cabinet étant classé parmi les meilleurs cabinets de gestion de patrimoine de France. L'une des initiatives phares d'Octopus Patrimoine est la création du Club Octopus. Ce conseil de surveillance, à la fois participatif et consultatif, est une structure unique en son genre. Composé de clients représentatifs de la clientèle globale du cabinet, il témoigne de l'importance accordée à la voix et aux retours de ceux qui font appel aux services d'Octopus Patrimoine.
En somme, Octopus Patrimoine n'est pas qu'un simple cabinet de gestion de patrimoine. C'est une institution qui, par son indépendance, son expertise et son engagement envers ses clients, se positionne comme un partenaire de confiance pour tous les besoins en gestion de patrimoine.
Les services proposés par le cabinet Octopus Patrimoine
- Gestion de patrimoine privé et professionnel
- Solutions adaptées au profil de chaque client
- Suivi personnalisé axé sur le long terme
- Conseil de surveillance participatif et consultatif via le Club Octopus
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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