Partners Patrimoine Sas
Partners Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine fondé en 1997. Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, il offre à ses clients une approche personnalisée, alliant réactivité et implication. L'équipe pluridisciplinaire répartie sur trois sites garantit des solutions adaptées à chaque problématique patrimoniale.
Description du cabinet Partners Patrimoine
Créé en 1997, Partners Patrimoine excelle dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine. Grâce à son appartenance à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, le cabinet bénéficie d'une reconnaissance indéniable. Il met un point d'honneur à offrir à ses clients un accompagnement à la fois réactif, disponible et impliqué, garantissant ainsi un suivi personnalisé de grande qualité.
Les collaborateurs de Partners Patrimoine forment une équipe pluridisciplinaire qui allie diverses compétences pour répondre à toutes les problématiques liées au patrimoine. Répartis sur trois sites stratégiques, ces experts sont en mesure de demeurer proches de leur clientèle, apportant une solution sur mesure à chaque situation rencontrée. Leur expertise collective est au service de chaque client, pour un accompagnement complet et adapté.
Guidé par des principes et des valeurs fortes, Partners Patrimoine forge des relations de confiance avec ses clients. Son approche méthodique se résume en quatre étapes clés : la découverte du patrimoine, l'analyse et la recommandation, la mise en place des solutions et le suivi des investissements. Cette méthodologie éprouvée permet de cerner au mieux les besoins et attentes de chaque client pour formuler des stratégies patrimoniales optimales.
Le cabinet propose également une variété de solutions adaptées, que ce soit à travers des études patrimoniales approfondies ou des conseils en investissement ciblés. Après une première rencontre, les consultants de Partners Patrimoine déterminent la meilleure approche pour atteindre les objectifs spécifiques de leurs clients. Une offre diversifiée et un suivi assidu distinguent ce cabinet parmi ses pairs.
Les services proposés par le cabinet Partners Patrimoine
- Étude patrimoniale
- Conseil en investissement
- Mise en place de solutions patrimoniales personnalisées
- Suivi des investissements
- Analyse et recommandations personnalisées
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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