Patriméo Gestion Privée

Patriméo Gestion Privée est un cabinet spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine qui accompagne ses clients dans l’organisation de leurs actifs et la réalisation de leurs projets d’investissement. Implanté à Nice, le cabinet est dirigé par son fondateur, Alexandre Lucas, entouré d’une équipe de consultants aux compétences complémentaires. Son approche consiste à analyser la situation et les objectifs du client avant de construire une stratégie patrimoniale personnalisée. Patriméo indique s’appuyer sur des compétences financières, fiscales et juridiques, ainsi que sur un réseau de partenaires comprenant notamment des sociétés de gestion d’actifs, banques privées, assureurs et experts-comptables.

Le cabinet intervient tout d’abord dans la gestion et le développement de l’épargne financière. Il accompagne ses clients dans le choix et le pilotage de leurs placements en fonction de leurs objectifs, de leur horizon d’investissement et de leur situation patrimoniale. Parmi les solutions présentées figurent notamment différents placements financiers, ainsi que les produits structurés, qui peuvent répondre à certaines stratégies d’investissement sur les marchés financiers. Le cabinet met en avant une logique d’allocation d’actifs et d’adaptation des placements aux objectifs financiers du client, plutôt qu’une approche uniforme.

L’investissement immobilier constitue un autre volet important de l’accompagnement proposé. Patriméo Gestion Privée intervient aussi bien sur l’immobilier patrimonial que sur l’immobilier de rendement et les opérations poursuivant un objectif fiscal. Le cabinet présente différentes solutions permettant de se constituer progressivement un patrimoine, de rechercher des revenus complémentaires ou de tirer parti de certains dispositifs fiscaux applicables à l’immobilier. Il accompagne également les clients souhaitant réduire leur fiscalité, à travers des solutions financières ou immobilières sélectionnées en fonction de leur situation et de leurs objectifs.

Patriméo Gestion Privée développe enfin une expertise autour de la préparation de la retraite et de la protection des dirigeants d’entreprise. Pour la retraite, son accompagnement peut comprendre une estimation des futurs revenus, un audit des placements déjà détenus et une comparaison des solutions de retraite complémentaire. Pour les entrepreneurs et dirigeants, le cabinet intervient également sur la protection sociale, la prévoyance et l’épargne retraite. Patriméo met en avant plus de 10 ans d’expérience, plus de 700 clients accompagnés et un réseau d'environ 40 partenaires, avec pour principe de proposer à chaque client un conseiller dédié et un suivi adapté à ses projets patrimoniaux.

Les services proposés par le cabinet Patriméo Gestion Privée

• Conseil en gestion de patrimoine
• Audit et organisation du patrimoine
• Placements financiers et allocation d’actifs
• Produits structurés
• Investissement immobilier patrimonial et de rendement
• Solutions de défiscalisation immobilière
• Optimisation fiscale
• Préparation et optimisation de la retraite
• Audit des placements retraite
• Comparaison de solutions de retraite complémentaire
• Assurance-vie et solutions d’épargne
• Protection sociale du dirigeant d’entreprise
• Solutions de prévoyance
• Accompagnement dans la constitution de revenus complémentaires
• Suivi personnalisé par un conseiller dédié