Patrimoine Conseils Et Gestion
Patrimoine Conseils Et Gestion est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Saint-Raphaël. Il offre des services de conseil en gestion des affaires et de gestion de patrimoine. Le cabinet est ouvert du mardi au samedi, avec des horaires flexibles pour répondre aux besoins de ses clients.
Description du cabinet Patrimoine Conseils Et Gestion
Patrimoine Conseils Et Gestion est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Saint-Raphaël, en France. Il est situé précisément à Valescure, 72, Rue de la Salsepareille. Le cabinet est reconnu pour son expertise en matière de conseil en gestion des affaires et de gestion de patrimoine. Il s'engage à fournir des services de qualité à ses clients, en tenant compte de leurs besoins et de leurs objectifs financiers.
Le cabinet est ouvert du mardi au samedi, avec des horaires flexibles pour répondre aux besoins de ses clients. Il est ouvert de 9h00 à 19h00 du mardi au vendredi, et de 10h00 à 19h00 le samedi. Ces horaires flexibles permettent aux clients de prendre rendez-vous à un moment qui leur convient, ce qui facilite la planification et la gestion de leurs affaires financières.
Patrimoine Conseils Et Gestion est dirigé par une équipe de professionnels expérimentés et dévoués. Ils travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs financiers. Ensuite, ils élaborent des stratégies personnalisées pour aider leurs clients à atteindre ces objectifs. Le cabinet est connu pour son approche centrée sur le client, qui met l'accent sur la fourniture de solutions sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques de chaque client.
Enfin, Patrimoine Conseils Et Gestion est également reconnu pour son intégrité et son engagement envers la transparence. Il s'efforce de fournir à ses clients des informations claires et précises sur leurs options financières, afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. Le cabinet est également engagé à respecter les normes les plus élevées en matière de confidentialité et de sécurité des données, afin de protéger les informations sensibles de ses clients.
Les services proposés par le cabinet Patrimoine Conseils Et Gestion
- Conseil en gestion des affaires
- Gestion de patrimoine
- Planification financière personnalisée
- Stratégies d'investissement sur mesure.
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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