Patrimoine Design
Patrimoine Design est un dynamique cabinet de gestion de patrimoine basé à Lyon. Il accompagne particuliers et professionnels dans la structuration, valorisation et transmission de leur patrimoine. Grâce à une approche personnalisée, le cabinet permet à ses clients d'atteindre leurs objectifs financiers tout en optimisant leurs actifs.
Description du cabinet Patrimoine Design
Situé au cœur de Lyon, le cabinet Patrimoine Design est reconnu pour son expertise dans la gestion de patrimoine, alliant stratégie et personnalisation des solutions. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, ce cabinet vous propose des stratégies financières sur mesure pour assurer la meilleure croissance possible de votre patrimoine.
Le conseiller en gestion de patrimoine de Patrimoine Design agit comme un véritable guide financier, en développant des stratégies d'investissement adaptées aux objectifs de chaque client. En tenant compte de facteurs tels que l'évaluation de la situation financière, la préparation à la retraite et l'optimisation fiscale, le cabinet s'assure que vos décisions financières soient toujours éclairées et durables.
Les valeurs humaines sont au cœur de l’approche de Patrimoine Design. Le cabinet assure un accompagnement pas à pas, grâce à une équipe de spécialistes incluant notaires, avocats et experts-comptables, pour offrir le soutien nécessaire à l’atteinte de vos objectifs patrimoniaux.
Le cabinet, dirigé par des experts en ingénierie patrimoniale et en finance, comme Marion Cottalorda et Pierre Untereiner, garantit une gestion des investissements judicieuse. De la création de portefeuilles financiers personnalisés à la gestion quotidienne, chaque étape est conçue pour maximiser le potentiel de votre patrimoine.
Les services proposés par le cabinet Patrimoine Design
- Investir dans l’immobilier
- Optimiser la fiscalité
- Placer les liquidités
- Préparer la retraite
- Transmettre le patrimoine
- Valoriser le patrimoine
- Augmenter la rémunération
- Protection du dirigeant et des salariés
- Rémunérer la trésorerie professionnelle
- Transmettre le patrimoine professionnel
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
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TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
