Patrimoine et Gestion
Créé en 1984, Patrimoine & Gestion est un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil patrimonial et financier. Avec des bureaux situés à Dijon, Reims, Lyon et Paris, ils offrent une approche globale et pluridisciplinaire pour concevoir des stratégies sur-mesure.
Description du cabinet Patrimoine & Gestion
Patrimoine & Gestion est un cabinet indépendant de conseil patrimonial et financier fondé en 1984. Avec une présence dans quatre villes majeures de France - Dijon, Lyon, Paris et Reims, le cabinet offre une expertise de haut niveau dans le domaine de la gestion de patrimoine.
Le cabinet Patrimoine & Gestion se distingue par son approche globale et pluridisciplinaire. Ils sont dédiés à la conception de stratégies sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Leur objectif est de fournir le meilleur en matière de conseils et services patrimoniaux en adéquation avec la situation de chaque client.
Patrimoine & Gestion se concentre également sur le partage de leur expertise en matière de placements et leur connaissance des marchés financiers. Ils supervisent les actifs financiers de leurs clients, tout en préservant leurs intérêts patrimoniaux et leur harmonie familiale.
Enfin, le cabinet Patrimoine & Gestion est animé par une vision partagée du succès de leurs clients. Ils sont déterminés à être au plus près de leurs clients, en comprenant leurs objectifs, contraintes et besoins pour fournir une intervention personnalisée et efficace.
Les services proposés par le cabinet Patrimoine & Gestion :
- Conseil en stratégie patrimoniale
- Conseil en investissements financiers
- Gestion de fortune / Family Office
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Epona Patrimoine
Athanor Patrimoine
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LCP Partners
Cabinet DELECLUSE Emilie
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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