SV Patrimoine
SV Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Thonon-les-Bains. Spécialisé dans la gestion de patrimoine, il vise à établir une relation durable avec ses clients, basée sur l'échange, l'écoute, le respect et l'honnêteté. Le cabinet offre des conseils personnalisés après avoir pris le temps de comprendre la situation, le profil d'investisseur, l'horizon de placement et les objectifs de chaque client.
Description du cabinet SV Patrimoine
SV Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Thonon-les-Bains, qui se distingue par son approche personnalisée et son engagement envers ses clients. Le cabinet est spécialisé dans la gestion de patrimoine, et son objectif principal est de nouer une relation durable avec ses clients, qu'ils soient particuliers, associations ou entreprises. Cette relation est basée sur l'échange, l'écoute, le respect et l'honnêteté, des valeurs qui sont au cœur de la philosophie de SV Patrimoine.
L'approche de SV Patrimoine est centrée sur le client. Avant de proposer des conseils, le cabinet prend le temps d'échanger avec le client sur sa situation, son profil d'investisseur, son horizon de placement et ses objectifs. Cette compréhension approfondie de la situation du client permet à SV Patrimoine de fournir des conseils personnalisés et adaptés à chaque situation.
SV Patrimoine est également reconnu pour son expertise et son professionnalisme. Le cabinet est membre du réseau d'excellence et ses professionnels sont certifiés. Les avis des clients sur le cabinet sont très positifs, avec une note moyenne de 10/10 basée sur trois avis. Ces avis témoignent de la qualité des services offerts par SV Patrimoine et de la satisfaction de ses clients.
Enfin, SV Patrimoine est également actif dans la communauté locale. Le cabinet est situé au Concorde, 5 rue de l'Hôtel-Dieu à Thonon-les-Bains, et dessert également les régions environnantes, y compris Publier, Bons-en-Chablais, Perrignier, Allinges, Amphion-les-Bains et Sciez.
Les services proposés par le cabinet SV Patrimoine
- Gestion de patrimoine
- Conseils personnalisés basés sur la situation, le profil d'investisseur, l'horizon de placement et les objectifs du client
- Services pour particuliers, associations et entreprises.
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Patrimoine & Gestion
Excellis Patrimoine
Baron & Associés
Capium
Élysées Patrimoines
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ED Patrimoine
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NB Conseil
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Cabinet Dodinet
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Lazareth Consulting
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Valeurs & Sens
MDO Finance
DLCP
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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