Vitalépargne
Découvrez Vitalépargne, votre expert en gestion de patrimoine. Conseils sur-mesure, transmission de patrimoine et préparation à la cession d'entreprise.
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Description du cabinet Vitalépargne :
Vitalépargne est un cabinet renommé de conseil en gestion de patrimoine, qui a su se démarquer par son expertise approfondie et son approche personnalisée. Le cabinet se spécialise dans la gestion des avoirs financiers, mettant l'accent sur la valorisation du patrimoine et la recherche de revenus. Ils comprennent que chaque individu a des besoins et des objectifs uniques, et c'est pourquoi ils s'efforcent d'offrir des conseils adaptés à chaque situation. Après une étude patrimoniale détaillée et la définition d'un profil d'investisseur, ils élaborent une stratégie financière à long terme pour répondre aux préoccupations majeures de leurs clients.
La transmission du patrimoine est un autre domaine clé pour Vitalépargne. Ils reconnaissent l'importance de l'anticipation de la succession et s'assurent que les stratégies de développement du patrimoine sont complétées par une stratégie de transmission efficace. Cela garantit que le patrimoine est transmis aux héritiers de la manière la plus avantageuse possible. De plus, pour les chefs d'entreprise, la préparation à la cession d'entreprise est une étape cruciale. Vitalépargne offre des conseils précieux pour assurer une transition en douceur pour le cédant et sa famille, en étudiant la meilleure stratégie d'anticipation.
L'approche de Vitalépargne ne s'arrête pas là. Ils croient fermement que définir une stratégie de gestion de patrimoine signifie répondre de manière viable et durable à une problématique actuelle ou future. Chaque client étant unique, le cabinet est convaincu que chaque conseil doit être sur-mesure, adapté à l'environnement spécifique du client et conçu pour durer dans le temps.
Le groupe Vitalépargne est ancré dans des valeurs humaines fortes. Ils ont construit leur réputation en respectant des principes tels que l'humain, la confiance et le respect. Ces valeurs, combinées à leur conviction que chaque client mérite une attention personnalisée, leur ont permis de tisser des liens durables avec leurs clients et leurs équipes. Ils valorisent chaque client, limitant le nombre de clients par conseiller pour garantir une proximité et une réactivité irréprochables. Leur savoir-faire réside dans l'apport de conseils patrimoniaux, financiers et immobiliers de haute valeur. Ils couvrent l'ensemble des problématiques rencontrées par diverses professions, offrant des solutions pour développer, sécuriser ou transmettre un capital. Leur approche est renforcée par une équipe de professionnels certifiés, tous formés et qualifiés pour offrir les meilleurs conseils.
Enfin, l'indépendance de son capital est un trait distinctif de Vitalépargne. Leur stratégie d'indépendance capitalistique, combinée à une forte croissance organique et à une stratégie d'acquisition externe en 2017, positionne le Groupe VITALÉPARGNE comme un acteur majeur capable de répondre à toutes les problématiques financières, patrimoniales et fiscales de ses clients, en offrant une stratégie personnalisée à chaque étape de la vie.
Les services proposés par le cabinet Vitalépargne :
- Gestion des avoirs financiers
- Valorisation du patrimoine
- Transmission du patrimoine et anticipation de la succession
- Préparation à la cession d'entreprise
- Mise en place d'une stratégie de gestion de patrimoine personnalisée
- Conseil en investissement financier
- Expertise en matière d'immobilier
- Courtage en assurances
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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